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La Incredible String Band, que ya mencioné en el post anterior, surgió a finales de los años 60 como trío formado por Clive Palmer, Robin Williamson y Mike Heron. Tras un estupendo primer álbum en 1966, enmarcado en el sonido folk británico, Palmer abandonó el grupo y los otros dos miembros viajaron, uno a Asia y otro a África, en busca de nuevos sonidos.

Al regresar publicaron su segundo álbum, The 5000 Spirits or the layers of the Onion (1967), donde ya queda patente esa fusión de influencias étnicas y el empleo de instrumentos exóticos. En los discos subsiguientes se incorporan al grupo las novias de ambos, Licorice McKechnie y Rose Simpson, que será la formación básica de la banda durante bastante tiempo.

En 1970 rodaron una película experimental titulada Be Glad For the Song Has No Ending, a cuya banda sonora corresponde la canción que hoy les traemos.